題:
請問保險證照的取得....有重大疑問請教各位
小天
2005-01-25 23:16:14 UTC
網路上的資料是說 必須由公司報名 不能有個人報名
也就是說...如果我還沒到保險公司上班 是不能去考的嗎...

因為我要考金融類的證照 想釐清這個小小的問題 謝謝各位
三 答案:
小榛
2005-01-28 15:13:42 UTC
如果你是要考保險類的證照

基本上呢!你可採個人報名，不透過保險公司，但必須是大專院校的學生，而且透過學校報名。因為，為提升業務員之專業素質，在管理規則中設有專章規範，要考試前必須先接受基本教育訓練。

一、參加所屬公司辦理一定課程之基本教育訓練，並於報名參加測驗時檢附通過該訓練之證明文件。

二、參加財政部核可之大專院校推廣教育機構之保險教育訓練合格者，得以該項訓練合格證明抵免參加前項基本教育訓練。

從以上兩點來看如不以公司報名方式，就必須是透過大專院校，否則不得參加公會舉辦之資格測驗，可見基本教育訓練實為報名參加資格測驗之必要條件。



據我所知，目前好像只有南山有在落實教育訓練的工作，必須真的接受通過基本教育訓練，才會給證明之文件。其它的保險公司，只要你想考試，就請公司幫你報名，他們會開給你已接受基本訓練之證明文件。但需注意的就是，只是你透過保險公司幫你報名，你通過後就是該公司的職員囉~





如果你是要考金融類的，像銀行內控、信託、理財、…是可以個人報名的，

但每一種的考試，需附件的東西都有小小的不同，你可以去金融研訓院上看相關資料哦~^.^
jill
2005-01-26 00:05:01 UTC
保險業務員的證照取得要由公司報名

而且要符合公司規定...先上課(公司的基本訓練)+公司內部考試

通過後在去報考壽險公會的考試

通過後會給你一張證照(一張類似金融卡大小ㄉ卡片..上面會有你ㄉ照片& 所屬公司 & 登錄字號&姓名&出生年月日 &發證日期..等)

投資型保單ㄉ推銷還需要取得投資型保險業務員資格

一般公司一樣規定要先上課滿15小時(我門公司)才可報名



若你只是要金融類證照

例如

信託 ,理財規劃,投信投顧,稽核,外匯等一般不需要公司幫你報名

可以自行報名

但是資格會有所不同

你想了解可上台灣金融研訓院網站查詢
Tulipa
2005-01-25 23:44:44 UTC
１.一般的保險業務員證照，是要透過保險公司方報名，其實你可以透過你的保險業務員，請他幫你報名即可

2.投資型商品保險業務員，必須上１５小時的課程，才可以報名考試


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